要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(y食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写ǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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